La tua serenità finanziaria, costruita su ascolto e competenza.
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3482290990Indirizzo
Corso Italia 6, 20122, Milano, MI
Valori
Perché scegliere un consulente finanziario?
Ascolto Approfondito
Non esistono soluzioni standard. Ogni piano finanziario nasce dalla comprensione della tua storia, dei tuoi obiettivi e delle tue preoccupazioni.
Chiarezza Sempre
Spiego ogni scelta in termini semplici. Conoscerai rischi, opportunità e costi prima di qualsiasi decisione.
Affiancamento Continuo
Il mio lavoro non termina con un investimento. Monitoro costantemente e sono disponibile per revisioni e aggiornamenti.
Esperienza Consolidata
Trent'anni di mercato mi hanno insegnato a navigare tutte le fasi economiche, proteggendo il patrimonio dei miei clienti.
Chi Sono
Dott. Giuseppe Guglielmo
Figlio di imprenditori, sono nato in Sicilia, in provincia di Enna, e ho portato con me nella professione i valori di concretezza e attenzione alle relazioni che caratterizzano la mia terra. Dopo la laurea in Scienze Bancarie e Assicurative a Messina, ho scelto Milano per sviluppare la mia carriera nel settore finanziario.
Oggi, con oltre trent'anni di esperienza, collaboro con Banca Generali Private come Consulente Finanziario ed Executive Manager. Questo ruolo mi permette non solo di seguire clienti che mi affidano la gestione del patrimonio da decenni, ma anche di coordinare un team di professionisti che condividono la stessa filosofia: mettere al centro le persone e i loro progetti di vita.
Credo che un consulente finanziario debba essere prima di tutto un alleato fidato. Per questo ho costruito la mia professione su tre pilastri: competenza tecnica, trasparenza assoluta e una relazione che dura nel tempo.
“In trent'anni di professione, nessun mio cliente ha perso anche una minima somma. Nemmeno durante le crisi più difficili. Questo grazie a metodo, attenzione e rispetto per il patrimonio che mi viene affidato.”
- Laurea in Scienze Bancarie e Assicurative - Università di Messina
- Consulente Finanziario abilitato - Iscritto all'albo professionale
- Executive Manager presso Banca Generali Private
- Oltre 30 anni di esperienza nel settore finanziario
- Coordinatore di un team di 16 consulenti finanziari
- Specializzato in pianificazione patrimoniale a lungo termine
Servizi
Competenze professionali
Consulenza Patrimoniale
Analisi completa della tua situazione finanziaria attuale. Definizione degli obiettivi di breve, medio e lungo termine.
Famiglie, professionisti, imprenditori
Analisi completa della tua situazione finanziaria attuale. Definizione degli obiettivi di breve, medio e lungo termine. Creazione di una strategia integrata per la gestione del patrimonio.
Una visione chiara e organizzata delle tue finanze, senza sorprese.
Pianificazione a Lungo Termine
Strategie per la pensione, gli studi dei figli, l'acquisto della casa, progetti di vita.
Chi pensa al proprio futuro e a quello della famiglia
Strategie per la pensione, gli studi dei figli, l'acquisto della casa, progetti di vita. Valutazione delle necessità future e creazione di un percorso per raggiungerle.
La tranquillità di sapere che il tuo domani è già in programma.
Protezione del Patrimonio
Soluzioni per la gestione dei rischi, la protezione da eventi imprevisti, la pianificazione successoria.
Chi desidera tutelare ciò che ha costruito
Soluzioni per la gestione dei rischi, la protezione da eventi imprevisti, la pianificazione successoria. Strumenti per garantire la continuità e la sicurezza finanziaria.
La certezza che il tuo patrimonio è al sicuro, per te e per chi ami.
Consulenza per Imprenditori
Gestione integrata tra patrimonio personale e aziendale.
Imprenditori, liberi professionisti, PMI
Gestione integrata tra patrimonio personale e aziendale. Soluzioni per l'ottimizzazione fiscale, la successione d'impresa, la liquidità. Supporto nelle fasi di crescita e transizione.
Una guida finanziaria che comprende le sfide del fare impresa.
Monitoraggio e Revisione
Aggiornamento costante del tuo portafoglio. Revisioni periodiche del piano finanziario.
Tutti i miei clienti
Aggiornamento costante del tuo portafoglio. Revisioni periodiche del piano finanziario. Disponibilità continua per consulti e aggiornamenti. Report chiari e trasparenti.
La sicurezza di essere sempre seguito, non solo all'inizio.
Processo
Come lavoriamo insieme
Primo incontro conoscitivo
Gratuito e senza impegno
Analisi della tua situazione
Ascolto e valutazione
Proposta personalizzata
Chiara, dettagliata, comprensibile
Implementazione del piano
Con la massima trasparenza
Monitoraggio continuo
Incontri periodici e disponibilità
Metodo
Un metodo chiaro, per risultati certi
Non credo nelle soluzioni preconfezionate. Ogni piano finanziario nasce da un percorso fatto insieme.
Prima di tutto, ascoltare
Comprendere
Dedichiamo il tempo necessario a conoscerti. Non solo numeri, ma obiettivi, valori, preoccupazioni, progetti di vita. Utilizzo questionari strutturati e colloqui approfonditi per creare una fotografia completa della tua situazione finanziaria e personale.
- Quali sono i tuoi obiettivi di vita?
- Cosa ti preoccupa quando pensi al futuro?
- Come immagini la tua situazione tra 10, 20, 30 anni?
Una strategia su misura
Progettare
Sulla base di quanto emerso, sviluppo una proposta chiara e dettagliata. Ti mostrerò grafici semplici, esempi concreti, scenari possibili. Spiegherò ogni scelta, ogni rischio, ogni opportunità.
- Un piano finanziario personalizzato
- Obiettivi chiari e misurabili
- Una strategia di diversificazione
- La spiegazione di ogni strumento proposto
Il viaggio continua insieme
Accompagnare
La mia consulenza non termina con la firma. Monitoro costantemente il tuo portafoglio, con sistemi bancari avanzati e un mio metodo personale di tracciamento. Ci vediamo periodicamente per fare il punto, ma sono disponibile quando ne hai bisogno.
- Incontri periodici di revisione
- Disponibilità telefonica e via mail
- Alert tempestivi su cambiamenti significativi
- Report trasparenti e comprensibili
Strumenti
Sistemi Banca Generali Private
Piattaforme avanzate di monitoraggio, con alert automatici e controlli di compliance che garantiscono il rispetto del tuo profilo di rischio.
Il mio metodo personale
Oltre ai sistemi bancari, mantengo file personali per ogni cliente così ho sempre a disposizione la storia completa del tuo percorso.
Semplicità comunicativa
Uso esempi concreti, metafore semplici e un linguaggio chiaro. Nella finanza, la comprensione è la prima forma di protezione.
Punti di Forza
Più di un consulente. Un alleato per il tuo futuro.
Esperienza Consolidata
Trent'anni nel settore finanziario significano aver navigato tutte le fasi di mercato: dalle crisi alle riprese. Questa esperienza si traduce in scelte più consapevoli e una maggiore capacità di proteggere il tuo patrimonio.
Collaborazione con Banca Generali Private
Lavoro con un istituto solido, riconosciuto a livello internazionale e premiato per la qualità del rapporto con la clientela. Questo significa accesso a strumenti avanzati, controlli rigorosi e una struttura di supporto professionale.
Approccio Etico e Trasparente
Chiarezza prima di tutto. Ti spiego rischi, costi e opportunità in modo comprensibile. Non vendo prodotti: costruisco soluzioni. La mia filosofia è semplice: consiglierei a te solo ciò che sceglierei per me.
Relazioni che Durano
I miei primi clienti mi seguono da trent'anni. Molti mi hanno affidato anche figli e nipoti. Questo non è un caso: è il risultato di un rapporto costruito su fiducia, risultati e rispetto reciproco.
Metodo Strutturato ma Flessibile
Ho un processo chiaro che si adatta alle tue esigenze specifiche. Non siamo mai sulla carta: ogni piano è vivo e si evolve con te.
Doppia Protezione
I sistemi di Banca Generali Private applicano limiti automatici per evitare rischi eccessivi. Il mio controllo personale aggiunge un ulteriore livello di attenzione e prudenza.
Percorso
Esperienze e formazione
Executive Manager
Banca Generali Private
Gestione di un portafoglio clienti HNWI con focus su soluzioni di investimento personalizzate.
Senior Financial Advisor
Banca Generali
Consulenza finanziaria per clienti private con patrimoni significativi.
Financial Planner
Generali Italia
Pianificazione finanziaria e assicurativa per clientela retail e affluent.
Laurea in Economia e Finanza
Università Bocconi
Certificazioni
Le certificazioni
Certificazione EFA - European Financial Advisor
EFPA
2013Certificazione ESG Advisor
EFPA
2021In evidenza
Focus On
Testimonial
Cosa dicono i clienti
“Con Giuseppe lavoro da vent'anni. Mi ha aiutato a separare il patrimonio personale da quello aziendale in modo chiaro e sicuro. La sua disponibilità e chiarezza fanno la differenza.”
Marco R.
Imprenditore
“Abbiamo iniziato con lui quando è nato nostro figlio. Oggi che nostro figlio va all'università, il percorso che avevamo tracciato insieme ci ha dato una serenità incredibile.”
Anna e Paolo
Famiglia
“Finalmente un consulente che spiega le cose in modo semplice. Con Giuseppe capisco sempre dove investiamo e perché. E quando i mercati oscillano, non devo neanche chiamarlo: è già lui a contattarmi per tranquillizzarmi.”
Laura S.
Professionista
FAQ
Domande Frequenti
Dott. Giuseppe Guglielmo
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